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Quatre histoires mettent en scène Grand Lièvre Brun et Petit Lièvre Brun dans la nature au fil des saisons.

Un dialogue entre un petit garçon et son papa, avec des illustrations faites de fil de fer, papier, tissu, bois, conserves rouillées et autres matériaux de récupération.

Un ours déguisé en pirate avec un masque et tuba ou un chapeau de pirate ? Une éléphante déguisée en fée avec une queue de poisson ou un tutu ? Un chat déguisé en maçon avec des pattes de poulet ou des bottes pleine de ciment ? à l'aide la roue, choisis une des 28 combinaisons pour déguiser les animaux ! Un méli-mélo pour s'amuser à déguiser les animaux et recommencer à l'infini !

Quand les jeunes éléphants jouent à faire la course, ils sont parfois assez mauvais perdants. Mais grâce à Elmer, les petits tricheurs ne le restent jamais longtemps et le rire est toujours le grand gagnant !

Elmer, l'éléphant bariolé, prœte son nounours au Bébé Eléphant qui a peur de la nuit.

Emile doit retrouver ses copains au square. Il n'aime pas jouer avec les autres, mais pour sa copine Julie il décide de faire un effort. Celle-ci n'étant pas venue, Emile se renfrogne et se réfugie sur un banc occupé par une vieille dame qui l'accueille d'un regard peu avenant. Le petit garçon trouve alors enfin quelqu'un qui lui ressemble et se met à jouer avec les autres, ou presque.